
Come trasferire gli investimenti: change is good
Il passaggio degli investimenti tra intermediari finanziari italiani è gratuito È un’opzione che ottimizza costi e impegni fiscali, ma anche un modo per ri
A seguito di studi matematico-informatici ho intrapreso un percorso lavorativo informatico e manageriale in ambito web, mantenendo nel corso degli anni un interesse particolare per il mondo della finanza, dei mercati e degli strumenti finanziari.
Da alcuni anni sono Consulente Finanziario in FinecoBank e ad inizio 2022 ho raggiunto la qualifica di Private Banker. Opero principalmente nell'area piemontese, con base presso il Fineco Center di Vercelli, ma, grazie alla versatilità della piattaforma digitale di Fineco, offro la mia consulenza anche a clienti in molte altre regioni italiane.
Partendo dalla analisi della situazione familiare, lavorativa e patrimoniale, insieme al cliente, valuto le sue esigenze esplicite e cerco di individuare anche eventuali necessità meno evidenti; pianifico con il cliente il raggiungimento dei suoi obiettivi personali e familiari, sulla base dell'orizzonte temporale e del profilo di rischio del cliente, individuando ed utilizzando gli strumenti finanziari più opportuni per comporre il portafoglio maggiormente adatto al raggiungimento di tali obiettivi.
Tra questi, uno degli obiettivi che ho particolarmente approfondito è il recupero delle minusvalenze, per il quale metto a disposizione del cliente che desidera raggiungere tale obiettivo, la mia profonda conoscenza dello strumento finanziario "Certificati di Investimento" e degli altri strumenti finanziari fiscalmente efficienti, utili ad impostare una strategia adeguata per il recupero di tali minusvalenze entro le scadenze previste.
Mi confronto periodicamente con i clienti sia in presenza, sia a distanza, tramite l'utilizzo dei più moderni strumenti informatici e grazie alla possibilità di operare con i clienti via web-collaboration.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 747 in data 28/04/2016
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000554650
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeOgni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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