A seguito di studi matematico-informatici ho intrapreso un percorso lavorativo informatico e manageriale in ambito web, mantenendo nel corso degli anni un interesse particolare per il mondo della finanza, dei mercati e degli strumenti finanziari.
Da alcuni anni sono Consulente Finanziario in FinecoBank e ad inizio 2022 ho raggiunto la qualifica di Private Banker. Opero principalmente nell'area piemontese, con base presso il Fineco Center di Vercelli, ma, grazie alla versatilità della piattaforma digitale di Fineco, offro la mia consulenza anche a clienti in molte altre regioni italiane.
Partendo dalla analisi della situazione familiare, lavorativa e patrimoniale, insieme al cliente, valuto le sue esigenze esplicite e cerco di individuare anche eventuali necessità meno evidenti; pianifico con il cliente il raggiungimento dei suoi obiettivi personali e familiari, sulla base dell'orizzonte temporale e del profilo di rischio del cliente, individuando ed utilizzando gli strumenti finanziari più opportuni per comporre il portafoglio maggiormente adatto al raggiungimento di tali obiettivi.
Tra questi, uno degli obiettivi che ho particolarmente approfondito è il recupero delle minusvalenze, per il quale metto a disposizione del cliente che desidera raggiungere tale obiettivo, la mia profonda conoscenza dello strumento finanziario "Certificati di Investimento" e degli altri strumenti finanziari fiscalmente efficienti, utili ad impostare una strategia adeguata per il recupero di tali minusvalenze entro le scadenze previste.
Mi confronto periodicamente con i clienti sia in presenza, sia a distanza, tramite l'utilizzo dei più moderni strumenti informatici e grazie alla possibilità di operare con i clienti via web-collaboration.